В закусочную Бенни Хаммонда заходит странная девочка, одетая в больничный халат. У нее на лысо побрита голова и потерянный взгляд. По всему видно, что подросток долго голодал и хозяин заведения не ругается, когда посетительница крадет еду. Вместо этого он кормит последнюю, после чего тайком вызывает представителей социальной службы, чтобы те позаботились о бедняжке. Проходит немного времени и в закусочную заходит незнакомая женщина сообщающая, что представляет вышеуказанную государственную структуру. Разузнав про гостью, она расправляется с мистером Хаммондом, после чего здание штурмуют вооруженные до зубов люди. Впрочем, девочке удается от них скрыться. Вечером в доме у Джойс Байерс раздается телефонный звонок. Поднявшая трубку матушка Уилла слышит какой-то странный шум, в котором улавливается голос любимого чада. Крайне обеспокоенная женщина обращается к местному шерифу и поднимает на ноги всех небезразличных сограждан, чтобы провести поиски отпрыска. К сожалению, это не дает ощутимых результатов.

Тем временем подросток по имени Майк Уилер, а так же еще двое товарищей Дастин Хендерсон и Лукас Синклер, с которыми в тот злополучный вечер играл исчезнувших школьник, принимают решение самостоятельно разыскать Уилла. Троица следует по предполагаемому маршруту, через лес и случайно натыкается на лысую девочку. Последняя называет себя Одиннадцатая, видимо татуировка 011 на руке имеет к этому какое-то отношение, и просит обеспечить безопасным укрытием. Парни соглашаются и проводят новую знакомую в город, не вызывая подозрений. Оказавшись в доме Майка, уже получившая прозвище "Оди" юная особы узнает Байерса на фотоснимке. К тому же выясняется, что новая знакомая наделена психокинетическими способностями. Она силой воли захлопывает дверь комнаты, в которой находится, тем самым дав время Лукасу с Дастином рассказать чете Уилеров вымышленную историю о себе. В это же время территорию вокруг дома Джойс тщательно обследуют ученые из секретной лаборатории. Они находят на стене небольшого сарая субстанцию неизвестного вещества и забирают пробы. Еще один любитель частных расследований Джим Хоппер обследует чащу и обнаруживает клочок рубашки Одиннадцатой.

Родная сестра Майка, которую зовут Нэнси отправляется на молодежную вечеринку в доме Стива Харрингтона, прихватив с собой лучшую подружку Барбару «Барб» Холланд. Старший брат пропавшего мальчика Джонатан с фотоаппаратом обходит лес и делает снимки, в частности той местности, где нашли брошенный велосипед родича. Услышав шум, он выдвигается в сторону жилища Харрингтона и видит компанию полуобнаженных молодых людей у бассейна. Барбара находится среди них и оказывается заснята за несколько мгновений до того как исчезнет. Спустя немного времени юная особа приходит в сознании и пытается выбраться из странного места, но неведомая сила затягивает назад. Находящаяся в крайне подавленном состоянии Джойс получает второй звонок и вновь слышит голос сыночка. После этого в комнатах начинает твориться какая-то чертовщина. Включается магнитофон, а из стены в пустующей комнате отпрыска пытается вылезти нечто мерзкое. Дамочка приходит к выводу, что электрические приборы активизируются не самопроизвольно, а с ними взаимодействует отпрыск. Желая проверить теорию, она устанавливает большое число гирлянд, давая возможность наладить коммуникацию через эти устройства.

Проницательный Хоппер не сидит без дела и активно наводит справки. А архиве она находит газетную статью с упоминанием некоей Терри Айвз, заявившей о похищении новорожденной дочери доктором Мартином Бреннером. Последний как раз трудится в закрытом комплексе, расположенном вблизи Хоукинса. В этот момент "Оди" делится воспоминаниями о том же самом научном руководителе, которого называет "папой". Этот садист приказал девочке воспользоваться сверхъестественными способностями, чтобы навредить кошке. Естественно, подопечная отказалась, после чего была помещена в карцер. Поскольку известий о Барб все еще нет, Нэнси сильно переживает. Ей удается найти фотографию, сделанную Джонатаном. Несмотря на то, что Стив с приятелями уничтожили съемочную аппаратуру и прочие улики, указывающие на их причастность к проведению злополучной вечеринки, на одном кусочке все же удается рассмотреть пропавшую барышню. Последняя сидит на краю бассейна, а возле дома каким-то образом оказалась машина мисс Холланд. Так же среди деревьев мелькает неясный силуэт существа. Джойс под разными лампочками нарисовала буквы английского альфавита. Благодаря этому отпрыск говорит, что находится к весьма опасном месте, а матушке надо бежать.